株式会社 ケツァール

取扱保険商品Insurance
お客様のご相談例Case study
ご相談の流れSupport

「保険」と聞いて、悪いイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、私たちは保険が素晴らしいものであることを知っています。
お客様に適した内容の保険に加入をしていれば、不幸ごとが起きたときには救ってくれます。

しかし、お客様に適した保険内容に加入していなければ、
たくさんの保険をかけていても救ってくれません。
そして、ご家庭やお客様、ライフステージによっても必要な保険や保険のかけ方は千差万別です。
まずはその保険がなぜ必要なのかを、
ぜひ私たちに聞いてみてください。

個人様向け保険
お客様のご相談例
ご相談の流れ

個人様向け保険

クルマの保険

事故や故障に備えて

医療保険

医療機関受診の際に

生命保険

死亡・高度障害時に

住まいの保険

建物や家財の損害補償

レジャーの保険

アウトドアやスポーツなど

ケガの保険

入院・通院・治療費など

ちょいのり保険

１日単位の短期補償

国内・海外旅行保険

行き先・日数などに合わせて

お客様のご相談例

保険のかけ方や活用の仕方について、お客様からこんなお声をよく
伺います。皆様のたくさんの疑問を、わかりやすくご説明致します。

このような方はケツァールにご相談ください。

新社会人の方

『新社会人の方』からのご相談

もしも急に働けなくなった時に、収入がゼロになってしまうのが心配。
効率良くお金を貯める良い方法があったら知りたい。
働きたてなのに、万が一入院や交通事故になったりしたら、医療費が高額になってしまわないか不安
保険ってそもそもなんで必要なの?
自動車保険の掛け金が高いのだけれども、割安にする方法はないの?

ケツァールのコメント

若いうちにこそ保険を活用しましょう

希望に満ち溢れている新社会人。今までは、親御さんが掛けていた保険や貯金の事も今度は自分で考えなければならなくなります。ケツァールでは、そんな社会人の方のお金や保険のお悩みにも積極的に相談にのらせていただいております。お金や保険の事を若いうちに知っておくと得することがたくさんあります。

何となく加入している方

『何となく加入している方』からのご相談

親の知り合いから入ったけれど、保険自体はあまり詳しくない。
職場に勧誘で来た人に保険加入したが、自分にあっているのかがわからない。また、どんな時に使えるかわからない。
とりあえず保険に加入しなければという必要性は感じているけれど、自分にあった保険が何なのか知りたい。

ケツァールのコメント

自分にとって本当に必要な保険をかけましょう

今まで保険やお金の話を真剣に聞いたことはありますか?保険やお金のことを知らないと知らないうちに損をしていることがたくさんあります。保険と言っても、万が一の時に助けてくれたり、お金を貸してくれたり、お金を増やしたりと、たくさんの種類や機能があります。それらの「お客様が本当に必要としている保険」を、私たちと一緒に考えて活用していきましょう。

結婚された方

『結婚された方』からのご相談

将来は起業して自分のお店を構えたい。準備資金・お金を効率よく貯めていきたい。
夫婦２人の夢があり、それを叶えるためのお金を積み立てていきたい。
この先子供ができたら、自分たちだけでなく子供にも保険をかけてあげたい。

ケツァールのコメント

家族・お金・夢を、適切な保険で守りましょう

結婚をすると、もう自分一人の体ではなくなります。新しい生活や未来を考えて、わくわくした気持ちや頑張るぞという気持ちになっているのではないでしょうか？そんな皆様におすすめするのが、この時期に「将来の人生設計を考えること」です。お客様が思い描く夢や理想の家庭を実現するために必要なのは、2人の「健康」と「お金」ですよね？それらを守り「夢」を実現するための、正しい保険の知識と対策を考えるお手伝いをさせていただきます。

出産・家族が増えた方

『出産・家族が増えた方』からのご相談

子供が生まれたので、家族の保険を改めて見直したい。
家計の見直しのアドバイスがほしい
学資保険の準備ってどうしたらいいの？
家族や家を守る、万が一の保障にはどんなものがあって、どう活用したらいいのか知りたい。

ケツァールのコメント

保険を通して家計のお手伝いをいたします

このタイミングが、保険や資産形成などについて一番考える時期ではないでしょうか? もしもの時にどのようなリスクがあり、どれくらいの保障が必要なのか、そのご家族にとって合理的かつ効率的な保険や最良の方法をご提案させていただきます。特に、昨今は共働きのご家庭がほとんどのため、必ず夫婦同席の面談で、保険やお金のご相談とお手伝いをさせていただきます。

子育てが終わり、

時間に余裕ができた方

『子育てが終わり、
時間に余裕ができた方』からのご相談

大きい死亡保障が必要なくなったので、パートナーや子供に迷惑が掛からないように保険の見直しがしたい。
医療保険や介護保険などの充実を図り、いざというときに備えておきたい。
老後資金を効率よく貯めたいから相談にのってほしい。

ケツァールのコメント

活かすべき保険について考え直しましょう

長年の子育てが一段落ついて、お金と気持ちに多少余裕ができ、今後の人生を再度考えながら自分の時間がたくさん持てる時期です。それは、子育て中に加入していた大きな保障の見直しや、老後資金の準備を考え出すタイミングにもなります。保険の見直しによって浮く資金もありますので、そのお金のかけ方のバランスを調整するお手伝いをさせていただきます。

これから老後を過ごす方

『これから老後を過ごす方』からのご相談

相続のことを考えなければいけないが、気が重たい。
介護保障や特定疾病など、自分の身体のことや保険について、これまで以上に気をつけたい。
年金だけの生活になったので、保険へのお金のかけ方を見直したい。

ケツァールのコメント

身辺の保険と手続きを入念に行いましょう

長年勤務していた職場を退職したり、役員という重圧から解放されたりと余生を楽しむこの時期は、ご自身の保険の見直しだけでなく、家族が関わる相続についてのご相談も多くなります。特に相続の手続きは、2次相続の対策まで考えておかなければ、家族が苦しい思いをしかねません。相続が争族になってしまわないよう、ケツァールも税理士と連携し、正しい知識を知っていただいた上でしっかりと対策を立て、リスクを回避していきましょう。