Family 個人のお客様

ご家庭ごとのライフスタイルに最適な保険のご提案をします。

「保険」と聞いて、悪いイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、私たちは保険が素晴らしいものであることを知っています。
お客様に適した内容の保険に加入をしていれば、不幸ごとが起きたときには救ってくれます。

しかし、お客様に適した保険内容に加入していなければ、
たくさんの保険をかけていても救ってくれません。
そして、ご家庭やお客様、ライフステージによっても必要な保険や保険のかけ方は千差万別です。
まずはその保険がなぜ必要なのかを、
ぜひ私たちに聞いてみてください。

Insurance個人様向け保険

クルマの保険

事故や故障に備えて

医療保険

医療機関受診の際に

生命保険

死亡・高度障害時に

住まいの保険

建物や家財の損害補償

レジャーの保険

アウトドアやスポーツなど

ケガの保険

入院・通院・治療費など

Case studyお客様のご相談例

保険のかけ方や活用の仕方について、お客様からこんなお声をよく
伺います。皆様のたくさんの疑問を、わかりやすくご説明致します。

Case01

新社会人の方

『新社会人の方』からのご相談

  • もしも急に働けなくなった時に、収入がゼロになってしまうのが心配。
  • 効率良くお金を貯める良い方法があったら知りたい。
  • 働きたてなのに、万が一入院や交通事故になったりしたら、医療費が高額になってしまわないか不安
  • 保険ってそもそもなんで必要なの?
  • 自動車保険の掛け金が高いのだけれども、割安にする方法はないの?

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ケツァールのコメント

若いうちにこそ保険を活用しましょう

希望に満ち溢れている新社会人。今までは、親御さんが掛けていた保険や貯金の事も今度は自分で考えなければならなくなります。ケツァールでは、そんな社会人の方のお金や保険のお悩みにも積極的に相談にのらせていただいております。お金や保険の事を若いうちに知っておくと得することがたくさんあります。

Case01

何となく加入している方

『何となく加入している方』からのご相談

  • 親の知り合いから入ったけれど、保険自体はあまり詳しくない。
  • 職場に勧誘で来た人に保険加入したが、自分にあっているのかがわからない。また、どんな時に使えるかわからない。
  • とりあえず保険に加入しなければという必要性は感じているけれど、自分にあった保険が何なのか知りたい。

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ケツァールのコメント

自分にとって本当に必要な保険をかけましょう

今まで保険やお金の話を真剣に聞いたことはありますか?保険やお金のことを知らないと知らないうちに損をしていることがたくさんあります。保険と言っても、万が一の時に助けてくれたり、お金を貸してくれたり、お金を増やしたりと、たくさんの種類や機能があります。それらの「お客様が本当に必要としている保険」を、私たちと一緒に考えて活用していきましょう。

Case03

結婚された方

『結婚された方』からのご相談

  • 将来は起業して自分のお店を構えたい。準備資金・お金を効率よく貯めていきたい。
  • 夫婦2人の夢があり、それを叶えるためのお金を積み立てていきたい。
  • この先子供ができたら、自分たちだけでなく子供にも保険をかけてあげたい。

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ケツァールのコメント

家族・お金・夢を、適切な保険で守りましょう

結婚をすると、もう自分一人の体ではなくなります。新しい生活や未来を考えて、わくわくした気持ちや頑張るぞという気持ちになっているのではないでしょうか?そんな皆様におすすめするのが、この時期に「将来の人生設計を考えること」です。お客様が思い描く夢や理想の家庭を実現するために必要なのは、2人の「健康」と「お金」ですよね?それらを守り「夢」を実現するための、正しい保険の知識と対策を考えるお手伝いをさせていただきます。

Case04

出産・家族が増えた方

『出産・家族が増えた方』からのご相談

  • 子供が生まれたので、家族の保険を改めて見直したい。
  • 家計の見直しのアドバイスがほしい
  • 学資保険の準備ってどうしたらいいの?
  • 家族や家を守る、万が一の保障にはどんなものがあって、どう活用したらいいのか知りたい。

Comment

ケツァールのコメント

保険を通して家計のお手伝いをいたします

このタイミングが、保険や資産形成などについて一番考える時期ではないでしょうか? もしもの時にどのようなリスクがあり、どれくらいの保障が必要なのか、そのご家族にとって合理的かつ効率的な保険や最良の方法をご提案させていただきます。 特に、昨今は共働きのご家庭がほとんどのため、必ず夫婦同席の面談で、保険やお金のご相談とお手伝いをさせていただきます。

Case05

子育てが終わり、

時間に余裕ができた方

『子育てが終わり、
時間に余裕ができた方』からのご相談

  • 大きい死亡保障が必要なくなったので、パートナーや子供に迷惑が掛からないように保険の見直しがしたい。
  • 医療保険や介護保険などの充実を図り、いざというときに備えておきたい。
  • 老後資金を効率よく貯めたいから相談にのってほしい。

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ケツァールのコメント

活かすべき保険について考え直しましょう

長年の子育てが一段落ついて、お金と気持ちに多少余裕ができ、今後の人生を再度考えながら自分の時間がたくさん持てる時期です。それは、子育て中に加入していた大きな保障の見直しや、老後資金の準備を考え出すタイミングにもなります。 保険の見直しによって浮く資金もありますので、そのお金のかけ方のバランスを調整するお手伝いをさせていただきます。

Case06

これから老後を過ごす方

『これから老後を過ごす方』からのご相談

  • 相続のことを考えなければいけないが、気が重たい。
  • 介護保障や特定疾病など、自分の身体のことや保険について、これまで以上に気をつけたい。
  • 年金だけの生活になったので、保険へのお金のかけ方を見直したい。

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ケツァールのコメント

身辺の保険と手続きを入念に行いましょう

長年勤務していた職場を退職したり、役員という重圧から解放されたりと余生を楽しむこの時期は、ご自身の保険の見直しだけでなく、家族が関わる相続についてのご相談も多くなります。特に相続の手続きは、2次相続の対策まで考えておかなければ、家族が苦しい思いをしかねません。相続が争族になってしまわないよう、ケツァールも税理士と連携し、正しい知識を知っていただいた上でしっかりと対策を立て、リスクを回避していきましょう。

ご相談やお見積りは無料です。

ライフステージの変化の時や困った時には「ケツァール」が良き相談相手となり、
お客様とそのご家族の人生を幸せにお過ごしいただけるよう、一 緒に歩んでいけたら幸いです。
そんな会社を私たちは目指しています。 是非お気軽にご相談ください。

Supportサポート

いまかけている保険もこれからかける保険も、私たちにおまかせください。

現在どのような保険に加入しているか、忘れていませんか?
また、それらの保険によるリスク対策は、時代に合った内容になっていますか? 「保険をかけっぱなし」にならないように、私たちが継続的にサポートいたします。

ご相談の流れ

保険のご契約だけでなく、継続的なアフターフォロー、保険活用のための
管理まで承ります。ご不明な点はたくさん質問して下さい。

ご契約までの流れ

お問い合わせ

お電話・FAX・メールのいずれかで、まずは当社までご連絡下さい。

訪問 または ご来店

ご自宅・職場・当店など、ご指定の場所にて対応させていただきます。

打ち合わせ

お悩みやライフプランをお聞きし、保険についてアドバイスをいたします。

提案・ご契約

ご納得いただけるまで最適な保険内容を無料でお見積りいたします。

ご契約後のサポート

継続的な
保健管理サービス

STEP1

視える化をする

現状の保険内容を確認・共有

入院や交通事故など、万が一の事態に備えてすぐ保険会社に連絡ができるよう、保険証券をわかるようにしておかなければ、請求漏れや不安につながってしまいます。まずは改めて、保険内容を整理するお手伝いをさせていただきます。

ポイント&メリット

リスクに対する補償の漏れや
重複がひと目でわかります。

STEP2

リスク対策の構築

保険内容の見直し・改善

時代が変わると保険のかけ方やリスク対策の仕方が変化します。「保険とリスクの視える化」をすることで、保険の重複やかけ漏れを防ぎ、場合によっては保険料の削減につながるため、より良い保険の活用ができるようになります。

ポイント&メリット

コスト削減のポイントがわかり、
ご負担の軽減ができる可能性があります。

STEP3

保険を役立てる

きちんと管理して有効活用

保険証券のすべてを管理できる「ファイル」と、何に入っているか一目でわかる「保険一覧表」を作成させていただきます。適切なタイミングで保険を活用できるように、ご契約後も私たちが末永くサポートしてまいります。

ポイント&メリット

年1回保険の見直しをさせていただき、
常に最適な保険が使える体制を整えます。

私たちにお気軽にご相談ください。